¿Cómo crear cuentas adicionales en mi cuenta MAX? MAX Video

Es posible configurar cuentas adicionales a su cuenta de propietario y tener un control total de todas las especificaciones de acceso. Como propietario de la cuenta puede:

• crear una nueva cuenta para las sucursales de su empresa, marcas, etc. Al crear una nueva cuenta, también asignará un administrador a esa cuenta. Este podrá gestionar los usuarios y los roles de los mismos.
• asignar un rol por defecto, o crear uno personalizado. Un rol es un conjunto de permisos definidos por el propietario de la cuenta o el administrador que dan a los usuarios acceso a funciones específicas de la cuenta.
• añadir usuarios: personas con acceso a cuentas y funciones específicas por parte del propietario de la cuenta o del administrador.

¿Cómo añadir una nueva cuenta?

1. Vaya a Perfil y seleccione Cuentas y usuarios.
2. En la sección Cuentas, haga clic en el enlace Añadir nueva cuenta.
3. Introduzca la información necesaria para configurar la cuenta:

• Nombre de la cuenta: aparece en la página de Gestión de cuentas
• Información administrativa: el nombre y el correo electrónico de la persona encargada de la cuenta
• Contraseña (el administrador recibirá un correo electrónico de confirmación pidiéndole que se registre y establezca su propia contraseña)
• Información de la dirección
• Zona horaria y formato de hora de la cuenta
• (opcional) puede definir el límite de envío de mensajes para esta cuenta específica
• (opcional) puede establecer direcciones IP específicas para tener acceso a esta cuenta
  
  4. Haga clic en Añadir cuenta para finalizar la configuración y volver a la página Gestionar cuentas.

Repita los pasos para las cuentas adicionales que necesite.

¿Cómo añadir un usuario?

La forma de añadir usuarios depende de si usted es el propietario principal de la cuenta o un administrador.

Si usted es el propietario de la cuenta

1. Vaya a Perfil y seleccione Cuentas y usuarios.
2. En la sección Usuarios, haga clic en el enlace Añadir usuario.
3. En la página Añadir usuario, introduzca la información requerida:

• introduzca el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de la persona a la que va a dar acceso a la cuenta.
• seleccione la cuenta o cuentas específicas a las que deben tener acceso
• seleccione el rol que desea asignarles (los roles son específicos de la cuenta, lo que significa que sólo los roles creados para una cuenta determinada aparecerán en la lista desplegable).
  Nota: Según el rol que seleccione y el tipo de permisos que se le hayan definido, es posible que tenga que especificar a qué listas pueden acceder. Para saber más sobre los tipos de acceso, vaya a Qué roles puedo asignar a los usuarios.
  
  4. Haga clic en Añadir usuario.

Si usted es un administrador

1. Vaya a Perfil y seleccione Equipo.
2. En la página Equipo, haga clic en el enlace Añadir usuarios.
3. En la página Añadir usuario, introduzca la información requerida:

• introduzca el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de la persona a la que va a dar acceso a la cuenta.
• seleccione el rol que desea asignarles.
  
  4. Haga clic en Añadir.

¿Cómo crear un rol personalizado?

Si no quiere hacer uso de ninguno de los roles predefinidos, puede crear un rol personalizado para sus usuarios. Para ello, debe responder a una serie de preguntas diseñadas para definir qué partes de la cuenta pueden ver los usuarios y qué privilegios tienen (sin acceso, acceso parcial, acceso total).

Nota: Si concede a los usuarios acceso a la automatización de marketing pero ha restringido su acceso a otras funciones de la cuenta, seguirán teniendo la posibilidad de utilizarlas en los flujos de trabajo. El acceso a la automatización del marketing también significa que tendrán acceso a todas sus listas. También podrán crear y enviar boletines.

La forma de crear un rol personalizado depende de si usted es el propietario de la cuenta principal o un administrador:

Si usted es el propietario de la cuenta

1. Vaya a Perfil y seleccione Cuentas y usuarios.
2. En la sección Cuentas, haga clic en el enlace Añadir o editar funciones personalizadas.
3. En la página Añadir rol, introduzca el nombre. A continuación, seleccione los accesos para el rol respondiendo a las preguntas sobre el tipo de permisos que reciben los usuarios. Si otorga a los usuarios un acceso parcial a las listas se le pedirá que especifique cuáles cuando asigne este rol a los usuarios.
4. Haga clic en Añadir.

Si usted es un administrador

1. Vaya a Perfil y seleccione Equipo.
2. En la sección Equipo, haga clic en el botón Gestionar roles.
3. En la página Gestionar roles, haga clic en el botón Añadir rol.
4. En la página Añadir rol, introduzca el nombre. A continuación, seleccione los accesos para el rol respondiendo a las preguntas sobre el tipo de permisos que reciben los usuarios. Si otorga a los usuarios un acceso parcial a las listas se le pedirá que especifique cuáles cuando asigne este rol a los usuarios.
5. Haga clic en Añadir.

Para ver y editar los roles, vaya a la página de Gestión de roles. Una vez creado el rol, puede añadir un usuario y asignárselo. Recuerde que sólo puede asignar un rol por usuario.

¿Puedo cambiar las cuentas a las que tienen acceso los usuarios?

Puede actualizar las cuentas en las que los usuarios pueden trabajar. Un propietario de cuenta puede permitir o revocar el acceso de los usuarios a las cuentas. Un administrador sólo puede restringir el acceso a una cuenta determinada.

Si usted es el propietario de la cuenta

Para permitir el acceso a cuentas adicionales,
1. Vaya a la página de Gestión de usuarios y busque el usuario.
2. En el menú Acciones (tres puntos verticales), seleccione Cuentas.
3. En la pestaña Cuentas, haga clic en el botón Permitir nuevo acceso.
4. En un módulo emergente, seleccione la cuenta y el rol que desea asignarles (en la lista desplegable sólo aparecerán los roles asociados a esa cuenta). Si el rol da a los usuarios un acceso parcial a las listas se le pedirá que especifique cuáles cuando asigne este rol a los usuarios.
5. Haga clic en Aplicar.

Para restringir el acceso a una cuenta específica,
1. Vaya a la página de Gestión de usuarios y busque el usuario.
2. En el menú Acciones (tres puntos verticales), seleccione Cuentas.
3. Localice la cuenta en la lista de Cuentas. A continuación, en el menú Acciones (tres puntos verticales), haga clic en Revocar acceso y confirme su elección.

Si usted es un administrador

Si ya no quiere que un usuario tenga acceso a la cuenta,
1. Vaya a la página de Gestión de usuarios y busque el usuario.
2. En el menú Acciones (tres puntos verticales), seleccione Revocar acceso y confirme su elección.