Comment déplacer ou copier des contacts entre les flux de travail ?

Vous pouvez déplacer ou copier des contacts entre les flux de travail en utilisant respectivement les actions Déplacer vers le flux de travail et Copier vers le flux de travail.

L’option Copier vers le flux de travail vous permet d’ajouter vos contacts à un autre flux de travail actif. Cela signifie que vos contacts peuvent compléter plus d’un flux de travail à la fois. Utilisez l’option Déplacer vers le flux de travail pour retirer vos contacts d’un flux de travail et les ajouter à un autre. En effet, les contacts qui atteignent cet élément ne terminent que le flux de travail vers lequel vous les déplacez.

Utilisez ces actions pour mieux cibler vos contacts et atteindre le bon groupe de personnes. Par exemple, si vos contacts n’ouvrent pas vos messages dans un flux de travail, vous pouvez les transférer vers un autre flux de travail qui s’appuie sur une stratégie marketing différente.

Comment utiliser les fonctions Copier vers le flux de travail et Déplacer vers le flux de travail ?

Lorsque vous utilisez les options Copier vers le flux de travail et Déplacer vers le flux de travail, vous travaillez avec deux flux de travail : un flux de travail source (le flux de travail à partir duquel vous déplacez ou copiez vos contacts) et un flux de travail cible (celui vers lequel vous déplacez ou copiez vos contacts). Veillez à ce que les flux de travail source et cible soient programmés correctement. Le flux de travail cible ne peut pas cesser de fonctionner avant que vous n’y ajoutiez ou n’y déplaciez des contacts à partir d’un autre flux de travail.

Lorsque vous configurez les fonctions Copier vers le flux de travail et Déplacer vers le flux de travail, votre flux de travail cible s’ouvre automatiquement dans une fenêtre distincte. Vous n’avez donc pas besoin d’ouvrir manuellement plusieurs onglets ou de glisser-déposer de nouveaux éléments dans votre flux de travail cible. Assurez-vous simplement que vos flux de travail cibles sont actifs, c’est-à-dire que vous les avez activés. Sinon, vous ne pourrez pas les trouver dans la liste des flux de travail disponibles.

Pour déplacer des contacts vers un autre flux de travail

1. Ajoutez l’élément à votre flux de travail et ouvrez les propriétés.
2. Sous Propriétés, développez la liste et sélectionnez le flux de travail vers lequel vous souhaitez déplacer vos contacts. Cliquez ensuite sur Sélectionnez l’étape de destination pour ouvrir votre flux de travail cible et terminer la configuration de l’élément (le flux de travail cible s’ouvre dans une fenêtre séparée).
3. La nouvelle fenêtre affiche votre flux de travail cible et un nouvel élément Déplacé depuis le flux de travail qui fonctionne comme un point de connexion entre vos flux de travail.
4. Connectez l’élément Déplacé depuis le flux de travail à l’élément vers lequel vous souhaitez que vos contacts avancent.
5. Cliquez sur Enregistrer. Cette opération enregistre les modifications dans le flux de travail cible et vous ramène à votre flux de travail source. Les propriétés de Déplacer vers le flux de travail affichent désormais l’action vers laquelle vos contacts avancent dans le flux de travail cible.
6. Lorsque vous avez terminé la construction de votre flux de travail source, cliquez sur Sauvegarder et publier.

Pour copier vos contacts dans un autre flux de travail

Ajoutez Copier vers le flux de travail à votre espace de travail et accédez aux propriétés de l’élément. Ensuite, suivez les étapes 2 à 5 que vous avez suivies pour configurer l’élément Déplacer vers le flux de travail.

Remarque : contrairement à Déplacer vers le flux de travail, Copier vers le flux de travail dispose d’un connecteur inférieur. Cela signifie que vous pouvez y lier davantage d’éléments dans le flux de travail cible et que vos contacts peuvent progresser à la fois dans le flux de travail source et dans le flux de travail cible.

Comment modifier la façon dont je déplace ou copie des contacts dans les flux de travail ?

Si vous souhaitez que vos contacts passent à un autre élément du flux de travail cible, il vous suffit de cliquer sur Modifiez l’élément de destination et de répéter les étapes 3 à 6 pour apporter les modifications nécessaires.

Si vous changez d’avis et décidez de déplacer ou de copier vos contacts vers un autre flux de travail, il vous suffit de suivre les étapes 2 à 6 décrites ci-dessus. Toutes les modifications que vous avez apportées au flux de travail cible “d’origine” sont réinitialisées, ce qui signifie que la connexion entre les flux de travail n’existe plus.

Si vous décidez d’arrêter d’ajouter ou de déplacer vos contacts vers un autre flux de travail, supprimez les éléments Déplacer vers le flux de travail ou Copier vers le flux de travail dans le flux de travail source. Cela supprime les éléments Déplacé depuis le flux de travail ou Copié depuis le flux de travail dans votre flux de travail cible.