Comment utiliser les tags pour savoir qui a commencé ou terminé mes flux de travail ?

Vous pouvez voir quel flux de travail vos contacts ont commencé ou terminé en leur attribuant des tags spécifiques au flux de travail. Utilisez un tag que vous pouvez facilement associer à un flux de travail donné. Par exemple, vous pouvez tagger vos contacts avec le nom du flux de travail. Une fois que vos contacts ont ce tag, vous pouvez utiliser la fonction Rechercher des contacts pour trouver tous les contacts tagués. Vous pouvez également consulter les tags de chaque contact dans l’historique des contacts.

Lorsque vous décidez d’utiliser cette stratégie, n’oubliez pas que l’action Tag – et toute autre action ou filtre – ne fonctionne pas en tant qu’élément de départ. Pour le reste, vous pouvez l’utiliser à n’importe quelle étape du flux de travail que vous construisez ou modifiez. En fonction de ce que vous souhaitez accomplir avec le tag, nous vous suggérons d’utiliser les deux options suivantes ou l’une d’entre elles :

• Si votre objectif est de tagger toutes les personnes qui sont entrées dans un flux de travail donné, utilisez Tag comme deuxième élément.

• Si votre objectif est de tagger les contacts en fonction de leur avancement dans votre flux de travail, utilisez les tags comme éléments finaux.

La première option produit un groupe relativement large lorsque vous recherchez des contacts. La seconde option vous permet de créer des segments en fonction de leurs actions et de leurs réponses à vos stratégies. Vous pouvez ensuite utiliser ces segments pour mieux cibler vos contacts.

Voici comment procéder :

Pour tagger les contacts

Si vous créez un nouveau flux de travail :

1. Allez dans Automatisation et choisissez Créer un flux de travail pour créer un nouveau flux de travail.
2. Ajoutez l’action Tag au flux de travail. Vous pouvez le faire au fur et à mesure. Vous pouvez également commencer par construire l’ensemble du flux de travail, puis décider où ajouter le ou les tags, et les relier aux éléments appropriés.
3. Cliquez sur Sauvegarder et publier.

Si vous modifiez un flux de travail existant :

1. Passez à l’Automatisation.
2. Sélectionnez le flux de travail que vous souhaitez modifier.
3. Décidez de l’endroit où vous souhaitez utiliser l’action Tag et ajoutez-la au flux de travail.
4. Cliquez sur Sauvegarder et publier.

Pour trouver des contacts tagués

1. Allez dans Contacts > Recherche.
2. Sélectionnez Recherche avancée.
3. Cliquez sur Ajouter une condition.
4. Développez le menu Choisissez catégorie de conditions et sélectionnez Tag.
5. Choisissez le tag spécifique au flux de travail dans la liste déroulante.
6. Cliquez sur Appliquer.

La page des résultats affiche les contacts avec le tag spécifique au flux de travail. En option, vous pouvez cliquer sur Enregistrer comme segment pour enregistrer les résultats.