Come funziona la condizione Campo personalizzato modificato?

La condizione Campo personalizzato modificato innesca un’azione quando tu o i tuoi contatti aggiornate un determinato campo personalizzato. Funziona sia con i campi personalizzati predefiniti che con quelli che hai creato nel tuo account. Con questa condizione puoi usare qualsiasi formato di campo personalizzato (scelta singola, scelta multipla e testo).

L’elemento presenta un connettore “se sì” (verde) e “se no” (rosso). Se il campo personalizzato cambia per i contatti, questi verranno influenzati dall’azione a cui hai collegato il connettore “se sì”. I contatti che non hanno subito modifiche al campo personalizzato procederanno invece nel workflow verso l’azione a cui hai collegato il connettore “se no”.

Prima di iniziare

Se vuoi creare un nuovo campo personalizzato, puoi farlo andando su Contatti>Campi personalizzati>>Aggiungi campo personalizzato. Non puoi aggiungere o creare nuovi campi personalizzati in marketing automation.

Come faccio a impostare la condizione Campo personalizzato?

Per impostare la condizione:

1. Aggiungi l’elemento nel riquadro.
2. Seleziona Proprietà.
3. Seleziona il campo personalizzato nel menù a discesa. Avrai quindi due opzioni:

• Seleziona Qualsiasi valore quando la cosa importante è che il valore sia cambiato, non la modifica in sé. La condizione innesca un’azione per ogni modifica apportata al valore del campo personalizzato.
• Seleziona Valore specifico se vuoi che la condizione inneschi un’azione solo quando avviene una modifica specifica. Quando selezioni questa opzione dovrai scegliere anche Seleziona l’azione e Inserisci un valore nell’elenco a discesa.

L’azione e il valore della condizione dipendono dal tipo di Valore specifico che hai selezionato. Ogni elenco a discesa contiene indicazioni che ti aiuteranno nella configurazione.

Esempio 1

Le proprietà della condizione possono essere molto specifiche. In questo caso, la condizione innesca un’azione quando i contatti impostano o aggiornano la loro città a Indianapolis nei loro dati di contatto sul tuo sito web.

Puoi anche impostare delle proprietà meno specifiche per la condizione. In questo caso, l’azione è innescata quando i contatti impostano o aggiornano i loro dati di contatto con una città che include il suffisso “polis”.

In questo modo puoi targetizzare i contatti che si sono trasferiti di recente nel Midwest (Minneapolis e Indianapolis), o che magari si sono trasferiti in altre parti del mondo e vivono ora ad Annapolis, Demopolis o Heliopolis.

Esempio 2

Se selezioni un campo personalizzato basato sulla data, puoi scegliere tra tre opzioni: è prima, è dopo e è il. Scegli l’impostazione che ti permette di raggiungere il giusto gruppo di persone con un messaggio tempestivo o un’altra azione.

Per completare la configurazione della condizione:

1. Seleziona le impostazioni temporali in cui presumere che la condizione non sia stata soddisfatta.
2. (Facoltativo) Imposta la condizione in modo tale che venga eseguita più volte.

Come faccio a modificare i campi personalizzati per far funzionare la condizione?

Sia tu che i tuoi contatti potete apportare modifiche ai campi personalizzati in vari modi:

• I campi personalizzati dei contatti possono cambiare in un altro workflow.
• Puoi anche aggiornare i valori dei campi personalizzati manualmente in Cerca contatti.
• I tuoi contatti possono modificare i campi personalizzati quando aggiornano i loro dati di contatto tramite il link “modifica i tuoi recapiti” in una newsletter.
• Quando importi i contatti puoi aggiornare i campi personalizzati per quei contatti che sono stati aggiunti in precedenza alla tua Lista di contatti.

La condizione Campo personalizzato modificato non funziona per i contatti a cui è stato assegnato un determinato campo personalizzato prima dell’attivazione di un workflow o prima che abbiano “raggiunto” quell’elemento all’interno del workflow.

Posso innescare un workflow in base a un campo personalizzato che i miei contatti hanno già?

Di default, la condizione Campo personalizzato modificato attende che i contatti ottengano un campo specifico prima di innescare il workflow, per cui funziona solo per i contatti che ottengono il valore del campo personalizzato da te specificato nella scheda Proprietà dopo che il workflow è iniziato.

Per innescare il workflow per i contatti in base al loro campo personalizzato esistente, seleziona Includi i contatti che soddisfano già questa condizione prima che il workflow inizi.

Questa opzione funziona:

• Solo per gli elementi iniziali. La condizione Campo personalizzato modificato aggiunge solo i contatti con quel determinato campo personalizzato all’inizio del workflow.
• Solo una volta per quell’elemento.

Per impostare la condizione:

1. Aggiungi l’elemento nel riquadro.
2. Seleziona Proprietà.
3. Seleziona il campo personalizzato nel menù a discesa. Avrai quindi due opzioni:
   • Seleziona Qualsiasi valore quando la cosa importante è che il valore sia cambiato, non la modifica in sé. La condizione innesca un’azione per ogni modifica apportata al valore del campo personalizzato.
   • Seleziona Valore specifico se vuoi che la condizione inneschi un’azione solo quando avviene una modifica specifica. Quando selezioni questa opzione dovrai scegliere anche Seleziona l’azione e Inserisci un valore nell’elenco a discesa.

      

     

4. (Facoltativo) Imposta la condizione in modo tale che venga eseguita più volte.
5. (Facoltativo) Seleziona “Includi i contatti che soddisfano già questa condizione prima che il workflow inizi”. Assicurati di farlo solo per gli elementi iniziali.