Как синхронизировать данные о контактах между Salesforce и GetResponse?

Для использования этой интеграции потребуется аккаунт одного из следующих типов:

  • Enterprise Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
  • Performance Edition

Вы можете связать учетные записи Salesforce и GetResponse с помощью Синхронизации с Salesforce. Двусторонняя интеграция позволяет следующее:

  • добавлять лиды и контакты из Salesforce в выбранный список GetResponse,
  • добавлять контакты из GetResponse в лиды и контакты в Salesforce,
  • хранить актуальную информацию о контактах сразу в обоих системах. Если вы обновите информацию о контакте в одной системе, то она автоматически обновится в другой.

Во время первой синхронизации вам понадобится установить соединение между учетными записями, настроить синхронизацию данных и связать настраиваемые поля из Salesforce с полями в GetResponse. После этого вы сможете синхронизировать другие списки и редактировать существующие.

При подготовке синхронизации данных учитывайте следующее:

  • поле Email обязательно в GetResponse. Не забудьте добавить его в информацию о лидах и контактах
  • Поле Компания (Company) обязательно в Salesforce.
  • Если данные из Salesforce для настраиваемых полей Страна (Country) и Телефон (Phone) не соответствуют формату GetResponse, то такие настраиваемые поля должны иметь тип «текст».
  • Мы можем синхронизировать только лиды, которые не были преобразованы в контакты в Salesforce.
  • Когда контакт/лид удаляется из Salesforce, мы удаляем его из списка контактов GetResponse.

Настройка интеграции Salesforce и GetResponse

  1. В учетной записи GetResponse перейдите в Интеграции & API
  2. Наведите указатель мыши на блок Salesforce Sync и нажмите Подробности.
  3. Нажмите Подключить.
  4. В выпадающем меню выберите раздел Salesforce, к которому хотите привязать вашу учетную запись GetResponse. Вам доступны следующие варианты:
  • Производственная среда. Это среда, в которой находятся все ваши данные Salesforce. Она используется для управления бизнесом.
  • Тестовая среда. Это среда, которая работает отдельно от производства. Вы можете создать в Salesforce песочницу, чтобы протестировать нашу интеграцию.

  1. Нажмите кнопку Подключить Salesforce, чтобы перейти на страницу авторизации в Salesforce.

  2. Войдите в Salesforce, чтобы связать учетные записи.

После завершения подключения откроется страница Настройка синхронизации Salesforce (Configure Salesforce synchronization). На этой странице можно настроить синхронизацию и запустить обмен информацией между GetResponse и Salesforce.

Настройка синхронизации

Чтобы настроить обмен данными, необходимо выполнить следующее:

1. Выберите список, который хотите синхронизировать.
2. Выберите, хотите ли вы конвертировать контакты или лиды из Salesforce в контакты GetResponse.
3. Выберите источник, из которого контакты или лиды будут передаваться в GetResponse.
4. Выберите источник для контактов, добавленных в GetResponse (так вы укажете информацию, которая появится в Salesforce при синхронизации данных контактов).
5. Выберите приоритетную учетную запись, чтобы синхронизация и обновление данных выполнялись корректно. Эта информация очень важна, так как она сообщает нам следующее:

  • данные, которые следует использовать для обновления списка контактов GetResponse при первой синхронизации;
  • данные, которые следует использовать, если информация о контактах не совпадает. Это может произойти, когда настраиваемые поля одного и того же контакта имеют различные значения в Salesforce и GetResponse. Например, настраиваемое поле «Страна» у контакта «А» имеет значение «Италия». Однако в GetResponse оно изменилось на «Австрию», а в Salesforce — на «Германию». Чтобы правильно синхронизировать данные, нам необходимо понимать, какие данные использовать — из GetResponse или Salesforce

6. Выберите, какое поле выбора в Salesforce следует использовать для контактов, удаленных из списка GetResponse. Например, вы можете добавить поле «GRdeleted» к лидам и контактам. Во время синхронизации данных наша система будет автоматически отмечать пользователей, которые больше не находятся в вашем списке.
7. Нажмите Next (Далее), чтобы начать связывать настраиваемые поля.

Привязка настраиваемых полей

Вы можете добавить дополнительную информацию о контактах в настраиваемые поля GetResponse на странице Присвоить настраиваемое поле. Эта страница откроется автоматически после настройки синхронизации. Настраиваемые поля из Salesforce (нижняя строка) и возможные варианты настраиваемых полей в GetResponse (верхняя строка) отображаются в столбцах. Наведите курсор на таблицу и прокрутите вправо, чтобы посмотреть все настраиваемые поля и настроить их.

Наша система способна автоматически распознавать поля имени и электронной почты. Примечание: В GetResponse адрес электронной почты обязателен.

Чтобы связать настраиваемые поля, выполните следующее:
1. Нажмите Присвоить поле (Assign field) и выберите одно из существующих настраиваемых полей. Повторите этот шаг для всех настраиваемых полей, которые хотите связать.
2. Чтобы пропустить ненужные поля, выберите поле Пропускать столбцы, отмеченные «?» (Skip column marked with «?»).
3. После завершения нажмите Синхронизировать (Synchronize).

После завершения настройки вы вернетесь в список интеграций, где можно посмотреть статус и изменить настройки.

Как отменить интеграцию?

Чтобы остановить синхронизацию для конкретного списка, выполните следующее:
1. Перейдите в Интеграции & API>>Salesforce Sync .
2. Наведите курсор мыши на меню Действия нужного списка и нажмите Отменить синхронизацию.

Чтобы полностью отменить интеграцию, перейдите Интеграции & API>>Salesforce Sync, нажмите Отключить Salesforce и подтвердите свой выбор.

Похожие статьи

Популярные ресурсы