Могу ли я добавлять существующих и потенциальных покупателей из Salesforce в свой список контактов?
Вы можете интегрировать свои аккаунты Salesforce и GetResponse, если вы хотите добавить существующих и будущих покупателей из Salesforce в свой список контактов GetResponse. С помощью этой интеграции вы сможете:
- Настроить регулярный импорт контактов в один или несколько списков.
- Добавлять новые контакты или обновлять существующие.
- Сохранять контактную информацию в качестве настраиваемых полей в GetResponse.
- Добавлять новые контакты в цикл автоответчика, чтобы делиться своим контентом.
- Расширить интеграцию до более, чем одного списка контактов.
Вы можете редактировать и отключать интеграцию в любое время.
- Чтобы интегрировать аккаунты, вам понадобятся ваши данные для входа в аккаунт Salesforce.
- Вам потребуется доступ к одной из следующих версий Salesforce: Enterprise, Unlimited, Developer, Performance.
- Мы импортируем только информацию о контактах и лидах из Salesforce.
Соединить аккаунты GetResponse и Salesforce
- В меню профиля выберите Интеграция & API.
- Кликните Подробности над интеграцией с Salesforce.
- Кликните Подключить, чтобы начать процесс интеграции.
- Вы будете перенаправлены на страницу, где вам нужно будет предоставить свои имя пользователя и пароль. Введите данные и подтвердите ввод.
Настроить регулярный импорт
После того как вы ввели свои данные, вы будете перенаправлены на страницу, где вы сможете настроить регулярный импорт. Регулярный импорт происходит примерно каждые 4 часа.
Что для этого нужно:
- Выберите, в какой список вы хотите импортировать информацию. Контакты будут импортироваться туда каждые 24 часа.
- Выберите опцию добавить контакты в список автоответчика, если хотите, чтобы они автоматически начали получать сообщения. Эта опция доступна только в том случае, если в списке есть активные автоответчики.
- В выпадающем меню Группа выберите, что вы хотите импортировать – контакты, лиды, или и то, и другое.
- В выпадающем меню Источник выберите, из каких источников контактов и лидов вы хотите импортировать информацию.
- Укажите, как вы хотите обновлять информацию контактов – добавить новые и обновить существующие, добавить только новые контакты или только обновить существующие.
- Установите отметку чтобы подтвердить, что контакты дали свое согласие получать ваши сообщения.
- Кликните Далее.
Назначить настраиваемые поля
После настройки импорта вы будете перенаправлены на страницу, где вы сможете соединить свои настраиваемые поля с полями из Salesforce.
Наша платформа автоматически распознает поля с именем, фамилией и адресом электронной почты. Примечание: Email-адрес контакта является обязательным для заполнения.
Примечание. Электронный адрес контакта обязателен.
Не забудьте назначить настраиваемые поля, которые в Salesforce установлены как обязательные. В противном случае контакты, которым они не назначены, будут автоматически удалены из GetResponse.
Для остальных полей, соедините настраиваемые поля из аккаунта GetResponse с полями, содержащими контактную информацию из аккаунта, который вы подключаете. Чтобы сделать это, используйте одну из следующих опций:
- Кликните Назначить поле и выберите одно из существующих настраиваемых полей.
- Выберите Пропустить колонку, отмеченную «?», чтобы продолжить без выбора настраиваемых полей.
Наведите курсор на решетку и прокрутите вправо, чтобы перейти к редактированию всех полей. По окончанию, нажмите Импорт.
Примечание: Хотя мы и не показываем конкретную информацию о контактах (значения настраиваемых полей) в колонках настраиваемых полей, эти значения всё равно импортируются.
Редактирование цикличных импортов
Перейдите в Интеграция & API, наведите курсор на Salesforce и кликните Подробности.
Чтобы редактировать импорты контакты, кликните Управление интеграцией >> Контакты. Кликните меню действий (три вертикальных точки) и выберите Редактировать настройки, чтобы изменить детали интеграции для конкретного списка. Из того же меню вы можете немедленно начать импорт контактов, или остановить его.
Могу ли я добавлять контакты более, чем в один список, с помощью интеграции с Salesforce?
Вы можете повторять процесс, чтобы добавлять контакты в другие списки.
Для этого:
- Перейдите в Интеграция & API >> Salesforce.
- Откройте вкладку Управление интеграцией.
- Кликните Настроить импорт.
Повторите процесс, описанный в разделе Редактирование цикличных импортов.
Как остановить импорт контактов из Salesforce?
Вы можете остановить импорт контактов из одного списка или отключить свой аккаунт Salesforce. Перейдите в Интеграция и API >> Salesforce и откройте Управление интеграцией. В зависимости от необходимости, выполните одно из следующего:
- Чтобы остановить импорт контактов в один из списков, кликните Остановить импорт в меню Действия списка в разделе Контакты.
- Чтобы полностью остановить интеграцию, кликните Отключить Salesforce.